Khách hàng

1) Xem chi tiết và chỉnh sửa khách hàng đã có trên hệ thống

• Ở danh sách Khách hàng, mỗi thẻ có nút “Xem chi tiết”.

  
• Nhấn “Xem chi tiết” để mở hồ sơ khách hàng.

  
• Tại hồ sơ, có thể điều chỉnh ngay trên các trường thông tin, sau đó bấm Cập nhật.

• Lưu ý các trường hay có: Tên khách hàng, Số điện thoại, Email, CCCD, Mã số thuế, Địa chỉ, Giới tính, Sinh nhật, Mô tả, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Xã/Phường.

• Mẹo:

  • Ưu tiên nhập Số điện thoại chính xác để tránh trùng.

  • Dùng mô tả để ghi chú thói quen mua, ưu đãi, ghi chú CSKH.

2) Thêm khách hàng mới

• Tại trang danh sách, nhấn nút “Thêm khách hàng”.

• Màn hình “Thêm khách hàng mới” xuất hiện.

• Nhập tối thiểu: Tên khách hàng và Số điện thoại.

• Bổ sung các thông tin khác nếu có: Email, CCCD, Mã số thuế, Địa chỉ, Giới tính, Sinh nhật, Mô tả… rồi nhấn “Lưu”.

• Nút “Quay lại” để hủy và trở về danh sách, “Làm mới” để xóa các giá trị đang nhập.

3) Xuất Excel danh sách khách hàng

• Ở góc trên danh sách có nút “Xuất Excel”.

• Tùy chọn áp dụng bộ lọc trước khi xuất nếu bạn chỉ muốn một tập con dữ liệu.

• Nhấn “Xuất Excel” để tải tệp .xlsx.

4) Nhập khách hàng từ file (Import)

• Tại danh sách, chọn “Nhập khách hàng từ file”.

• Hộp thoại Import Khách hàng mở ra.

• Nhấn “Chọn tệp” và tải lên file Excel theo mẫu.

• Yêu cầu cột trong file:

  • STT

  • Tên khách hàng

  • Số điện thoại

  • Địa chỉ

• Có thể nhấn “Mẫu tệp nhập khách hàng” để tải file mẫu, điền dữ liệu theo đúng tiêu đề cột.

• Kiểm tra lại các dòng trống hoặc số điện thoại trùng lặp, sau đó nhấn “Đồng ý” để nhập.

• Nếu có lỗi, hệ thống sẽ báo các dòng không hợp lệ, hãy sửa file và nhập lại.