Khách hàng

Quản lý danh sách khách hàng, lịch sử mua hàng và tổng chi tiêu.

Các bước truy cập menu "Khách hàng"

Bước 1: tại màn hình bắt đầu, chọn "Quản lý"

Bước 2: kéo xuống mục "Khách hàng, nhà cung cấp", chọn "Danh sách khách hàng"

Bước 3: Tại màn hình "Quản lý khách hàng", sẽ xem được những khách hàng của chi nhánh, có thể thực hiện các thao tác khác trên mỗi khách hàng.

1) Xem chi tiết và chỉnh sửa khách hàng đã có trên hệ thống

• Ở danh sách Khách hàng, nhấn vào khách hàng muốn xem chi tiết.

• Tại "hồ sơ khách hàng"

• Tại hồ sơ, có thể điều chỉnh ngay trên các trường thông tin, sau đó bấm Cập nhật.

• Lưu ý các trường hay có: Tên khách hàng, Số điện thoại, Email, CCCD, Mã số thuế, Địa chỉ, Giới tính, Sinh nhật, Mô tả, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Xã/Phường.

• Mẹo:

  • Ưu tiên nhập Số điện thoại chính xác để tránh trùng.

  • Dùng mô tả để ghi chú thói quen mua, ưu đãi, ghi chú CSKH.

2) Thêm khách hàng mới

• Tại danh sách, bấm vào dấu "+" bên dưới để thêm khách hàng mới

• Màn hình “Thêm khách hàng mới” xuất hiện.

• Nhập tối thiểu: Tên khách hàng và Số điện thoại.

• Bổ sung các thông tin khác nếu có: Email, CCCD, Mã số thuế, Địa chỉ, Giới tính, Sinh nhật, Mô tả… rồi nhấn “Lưu”.

• Nút “Nhập lại” để xóa các giá trị đang nhập.

3) Xuất Excel danh sách khách hàng

• Ở góc trên danh sách có nút “Xuất Excel”.

• Tùy chọn áp dụng bộ lọc trước khi xuất nếu bạn chỉ muốn một tập con dữ liệu.

• Nhấn “Xuất Excel” để tải tệp .xlsx.

4) Tìm khách hàng

• Tại "danh sách khách hàng", có thanh tìm kiếm hỗ trợ việc tìm kiếm khách hàng nhanh

• Nhập thông tin khách hàng cần tìm, vd: Phạm Tấn Lan Anh

5. Làm mới danh sách khách hàng

• Tại góc phải trên cùng, bấm vào biểu tượng Refresh để làm mới danh sách khách hàng, giúp cập nhật danh sách khách hàng mới nhất